①工信部提出加大高性能智算供给，智算中心建设或将保持较高景气度
4月11日，在国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长单忠德表示，持续加大数字基础设施建设。将进一步加大工业互联网、5G、千兆光网等规模化部署，鼓励工业企业内网外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。
银河证券认为，算力产业链智算中心建设仍将保持较高景气度，国内外算力需求高增也将拉动光模块产业链市场规模的快速提升，同时AI应用场景受政策及需求拉动，从0到1的不断突破将带动市场空间不断扩容。我国数字经济基础设施发展方向及路径逐步明晰，规模化等有望带来相关产业链更大的发展空间。
长江证券表示，各地政策正加码算力基础设施建设。在数智化转型的关键阶段，算力等基础设施的建设将在政策支持下加速。同时，预计或有更多的算力支持政策和政府智算中心建设落地。
②消费品以旧换新文件即将出台，机构称或巩固家电板块估值
4月11日，国家发展改革委副主任赵辰昕在发布会上介绍，目前市场监管总局牵头制定的标准提升行动方案已出台，工信部牵头制定的工业领域设备更新文件也已经正式推出，住建部牵头的建筑和市政领域设备更新实施方案也已经印发实施，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。
华泰证券认为，家电以旧换新渐行渐近，本轮家电换新有望推动有相关技术积累企业成长。且中央财政将与地方政府联动，通过服务业发展资金支持开展现代商贸流通体系试点城市建设，助力地方统筹家电以旧换新，推动惠民政策直达消费者，该机构认为政策有望加速国内家电消费复苏态势，而家电板块估值或率先表现。
光大证券表示，建议关注直接受益于消费品以旧换新行动的家电、汽车等行业。若消费品以旧换新相关政策的实施细则超预期，将推动相关行业景气度持续回升，助力相关行业市场行情走强。
③工信部提出加快培育面向工业领域的大模型，机构建议关注这些环节
4月11日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会暨第八次制造业企业座谈会。金壮龙指出，要充分发挥我国完备产业体系和新型信息基础设施优势，坚定信心，从供给侧、需求侧、基础侧协同发力，加快培育面向工业领域的大模型。
申万宏源表示，工业大模型即将步入落地期，预计中国工业大模型应用场景逐渐成熟。重点关注生产制造、运营维护等智能制造环节；紧密跟踪工业机器人、工业设计等前期落地的标杆案例进展。
(本文来自第一财经)
